Pengingat Janji Temu Otomatis

Panduan ini menjelaskan cara menyiapkan pengingat janji temu otomatis untuk pelanggan menggunakan fitur Kampanye. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mencatat waktu janji temu, membuat template pengingat janji temu, dan mengonfigurasi kampanye.

Langkah 1: Tambahkan Atribut Waktu Janji Temu ke Prospek

1. Buka Admin > Prospek di dasbor Chakra.
2. Klik Tambah dan pilih Atribut Standar.

1. Konfigurasikan atribut:

• Beri nama Appointment Time (atau nama serupa).
• Atur jenis kolom ke Date Time.

2. Simpan atribut.

Langkah 2: Buat prospek dengan waktu janji temu atau perbarui prospek yang sudah ada agar memiliki waktu janji temu tertentu

Buat prospek

1. Anda dapat mengunggah file CSV yang berisi detail prospek relevan, termasuk kolom untuk waktu janji temu
2. Pastikan nilai tanggal dan waktu memiliki format yang benar, seperti 2025-12-17 09:00:00
3. Temukan informasi selengkapnya tentang mengunggah prospek secara massal di artikel ini

Perbarui prospek

1. Buka halaman detail prospek
2. Di bilah sisi kiri, temukan atribut yang baru dibuat, lalu klik ikon edit
3. Pilih waktu tertentu, lalu klik ikon "centang" untuk menyimpan waktu yang dipilih.

Langkah 3: Buat templat pengingat janji temu

• Buka Message Templates di dasbor Chakra.
• Klik Create New Template untuk merancang templat pengingat janji temu

• Sesuaikan templat dengan kolom personalisasi dan tombol interaktif sesuai panduan templat standar (misalnya, nama pelanggan, detail penawaran).
• Ikuti Chakra Message Template Creation Guide untuk mendapatkan petunjuk selengkapnya.
• Kirim templat untuk mendapatkan persetujuan WhatsApp.

Langkah 4: Buat kampanye pengingat janji temu

• Buka Campaigns di dasbor Chakra. Klik Create New Campaign

• Ikuti petunjuk di dokumen bantuan untuk Create a Campaign (https://help.chakrahq.com/chat/getting-started/create-workflow-campaign)
• Konfigurasikan pengaturan kampanye, termasuk:
• Templat pesan pengingat janji temu yang telah disetujui.
• Di bagian When
• • Atur jenis ke "Relative to an attribute value"
  • Pilih "Before" di bagian Before/After
  • Atur durasi sebelum ke 1 Hour
  • Pilih atribut Appointment Time di bagian "Of Attribute Value"

Langkah 5: Tambahkan Aturan Otomatisasi untuk Kampanye

Untuk mengirim pesan pengingat janji temu secara otomatis saat prospek diperbarui dengan waktu janji temu, siapkan aturan siklus hidup di Chakra.

• Buka Admin > Leads , lalu pilih Lifecycle Rules dari panel sisi kiri.
• Pilih Post Updation , lalu klik Add untuk membuat aturan baru.

• Di Lifestyle Rule Builder:
• Tambahkan Trigger Condition (misalnya, Date of Birth is today).
• Di bagian Take Action, pilih Send Campaign , lalu pilih kampanye pengingat janji temu yang dibuat di Langkah 4.

• Aktifkan tombol Active di kanan atas
• Lalu simpan aturan siklus hidup

Langkah 6: Uji Otomatisasi

• Tambahkan prospek uji dengan janji temu yang ditetapkan pada tanggal hari ini.
• Pastikan pesan pengingat janji temu terkirim secara otomatis melalui WhatsApp.
• Pantau performa kampanye di dasbor Chakra.