Gerenciamento de usuários

• Acesse Admin -> User Management para acessar todas as configurações de gerenciamento de usuários

Noções básicas sobre gerenciamento de usuários

A seção de gerenciamento de usuários no Chakra Chat dá a você controle total sobre o acesso e as permissões da sua equipe. Neste espaço central, os administradores podem gerenciar com eficiência todas as contas de usuário, funções e configurações de segurança em um só lugar.

O painel de gerenciamento de usuários oferece uma visão completa de todos os usuários do sistema e permite:

• Adicionar usuários
• Editar informações do usuário
• Gerenciar tipos de função
• Controlar o acesso ao login
• Excluir usuários
• Status de disponibilidade atual
• Data de criação do usuário

Adicionar usuários

• Clique em ⊕ Invite User
• No formulário pop-up para convidar usuários, preencha todos os dados relevantes nos campos obrigatórios
• • Nome
  • Nome de usuário
  • Função (Administrador, Agente de vendas internas, Gerente de vendas internas)
• Adicionar um e-mail e um telefone principal ajuda na redefinição de senha
• Os campos Pods e Perfil podem ser ignorados
• Clique em Convidar para adicionar o usuário

Funções de usuário

No Chakra Chat, um usuário pode receber um dos 3 tipos de função. Cada uma das 3 funções oferece diferentes níveis de acesso a recursos e configurações de administrador.

Tipos de função

• Administrador
• Gerente
• Usuário

Funções padrão

3 funções são criadas no modelo padrão de equipe para cada um dos tipos de função

• Admin (Administrador)
• Inside Sales Manager (Gerente)
• Inside Sales Agent (Usuário)

Acesso por tipo de função

Ações de gerenciamento de usuários

• Na aba Usuários, encontre o usuário na lista.
• Clique em • • • à direita da linha do usuário na lista.

Editar usuário

• Clique na opção Edit User
• Edite os dados do usuário na janela pop-up
• Clique em Atualizar

Alterar função do usuário

• Clique na opção Change Role
• Selecione a nova função que deseja atribuir ao usuário na janela pop-up.
• Clique em Alterar função para aplicar a mudança.

Desativar login do usuário

• Clique na opção Diable Login
• Confirme a ação de desativar o login na janela pop-up usando Yes, Disable Login

Excluir usuário

• Clique na opção Delete User
• Se houver leads ativos associados ao usuário, um aviso será exibido na janela pop-up
• Para reatribuir os leads do usuário a outros usuários (aleatoriamente), marque a opção Alocar todos os processos e tarefas a outros usuários
• Clique em Excluir usuário para confirmar as alterações.

Disponibilidade do usuário

Os usuários podem definir o status de disponibilidade atual como qualquer uma das opções abaixo

• Available
• On Break
• Not Available

Como alterar a disponibilidade do usuário?

• Acesse o painel superior do dashboard do Chakra Chat
• Clique no status de disponibilidade
• Escolha o status desejado para atualizar

Como funciona o status de disponibilidade do usuário?

Disponível - Este é o status de disponibilidade padrão dos usuários. Ele deve ser usado quando os usuários estiverem trabalhando. Os chats serão atribuídos aos usuários enquanto estiverem com esse status

Em pausa - Este status deve ser usado quando os usuários estiverem fazendo uma pausa curta. Nenhum chat será atribuído aos usuários enquanto o status estiver como Em pausa.

Não disponível - Este status deve ser usado quando os usuários estiverem de folga ou de férias. Nenhum chat será atribuído aos usuários com esse status.

Alterar senha

• Acesse Link para redefinir a senha OU use a opção Esqueceu sua senha? no link da página de login

• Insira o endereço de e-mail na tela de redefinição de senha

• Um e-mail de recuperação de senha será enviado por noreply@chakramailer.com com o assunto "Link para redefinir a senha do Chakra Login"

• Clique no URL para redefinir a senha
• Insira a nova senha e confirme-a

• A senha foi alterada com sucesso. Faça login com a nova senha para acessar sua conta