Crear una campaña de flujo de trabajo

Resumen

Las campañas de flujo de trabajo son secuencias automatizadas de varios pasos que se activan por acciones o comportamientos específicos de los usuarios, en lugar de ser solo envíos manuales puntuales. Las campañas de flujo de trabajo de Chakra te permiten crear distintos tipos de campañas de flujo de trabajo.

• Campañas de goteo
• • Desarrollo de clientes potenciales
  • Bienvenida y onboarding
  • Interacción
• Campañas condicionales
• • Activadores basados en eventos
  • Cambio de canal basado en condiciones
• Campañas multicanal
• • Correo electrónico, WhatsApp, SMS

Crear campañas de flujo de trabajo

Agregar una campaña de flujo de trabajo

• Ve a la pestaña Campaigns
• Haz clic en + Create Campaign
• • Agrega un nombre para la campaña
  • Elige el tipo de campaña
  • • Campaña de difusión de WhatsApp
    • Campaña de difusión (heredada)
    • Workflow Campaign
• Haz clic en Create

Configurar campaña de flujo de trabajo

Accede a la opción para crear una campaña desde la lista de campañas. Se abrirá un generador para configurar los pasos de la campaña.

• Haz clic en el botón ⊕ (entre los círculos de inicio y detención)
• Agrega los pasos de la campaña (entre los siguientes)
• • Enviar correo electrónico (para enviar un correo electrónico)
  • Enviar mensaje de WhatsApp (para enviar un mensaje de WhatsApp)
  • Enviar SMS (para enviar un SMS)
  • Realizar acción ()
  • • Enviar mensaje
    • Notificar a los usuarios
    • Agregar a la campaña
    • Quitar de la campaña
    • Actualizar proceso
    • Crear tarea
  • Actualizar lead
  • Crear tarea
  • Bucle
• Agrega otros pasos de la campaña usando el botón ⊕ en los nodos correspondientes

Configurar los pasos de la campaña

Cada paso que agregues en el generador de campañas debe configurarse por separado

• Haz clic en el paso de la campaña
• Configura los Step Details de la campaña en el panel lateral derecho
• Para enviar un mensaje, correo electrónico o SMS
• • Nombre del Name
  • To campo (contacto destinatario) en Chakra Leads
  • Plugin selección
  • Template selección
  • Asunto de la plantilla (se completa automáticamente si está disponible al seleccionar la plantilla)
  • When (hora del activador del paso de la campaña)
  • Activa la Business Hour

Del mismo modo, configura los ajustes del paso de la campaña para los demás tipos de nodos.

Cómo agregar leads existentes a una campaña

Puedes agregar leads existentes a una campaña de la siguiente manera

• Ve a la pestaña Leads
• Selecciona los leads que quieres agregar a la campaña
• Haz clic en el botón de acción ✎ (en la parte superior derecha de la lista de leads)
• Haz clic en Add To Campaign
• • Elige una campaña en la ventana emergente del menú desplegable
  • Haz clic en Agregar