Visão geral da deduplicação de leads

Você pode configurar uma automação de deduplicação de leads. Isso é útil em situações nas quais você quer ter apenas um lead por número de telefone ou endereço de e-mail.

Você pode acessar esse recurso em Admin -> Lead -> De-duplication

Configurações

Identificação de duplicados

• Como encontrar o registro existente que deve ser atualizado?
• • Atributos para correspondência ao verificar se já existe um registro
  • Número de dias durante os quais verificar se já existe um registro?
  • Ordenar por: se vários registros corresponderem aos critérios de atributos exclusivos, selecionamos o primeiro registro após a ordenação.
  • Ordem de classificação: se vários registros corresponderem aos critérios de atributos exclusivos, selecionamos o primeiro registro após a ordenação.
  • Condições adicionais (opcional): qualquer condição adicional definida aqui também deverá ser atendida pelo registro correspondente.

Ações de duplicação

• Ação a executar quando um registro duplicado estiver sendo criado
• • Ordem
  • Tipo de verificação para confirmar que esta ação deve ser executada: como verificar se esta ação deve ser executada?
  • As condições a verificar (opcional)
  • Tipo de ação: que tipo de ação é esta?
  • Parâmetros da ação:
  • • Substituições: registros que serão copiados do novo registro para o registro mesclado
    • • Atributos
      • Status
      • Estados
      • Responsável
      • Agendamento

A seguir, vamos explicar como resolver alguns cenários comuns:

Cenário de duplicação

Garantir apenas um lead por número de telefone em um período de 24 horas e reabrir o lead antigo se estiver fechado

Para fazer isso, você precisa inserir a seguinte configuração na seção de deduplicação:

1. Em "Como encontrar o registro existente que deve ser atualizado?"

• Selecione o atributo "Phone Number" em "Atributos para correspondência ao verificar se já existe um registro"
• Insira o valor "1" em "Número de dias durante os quais verificar se já existe um registro?"
• Escolha "Created At" em "Ordenar por"
• Escolha "Descending" em "Ordem de classificação"

Esta configuração basicamente sugere o seguinte: ao criar um lead, verifique se outro lead foi criado nas últimas 24 horas com o mesmo número de telefone. Se SIM, a automação de desduplicação será acionada. O que você quer que aconteça quando a automação for acionada pode ser configurado na próxima seção.

1. Em "Ação a executar quando uma entrada duplicada estiver sendo criada"

• Clique em "+ Add Another" para adicionar uma ação
• Insira 1 em "Ordem"
• Escolha "Always valid, no checks needed" em "Tipo de verificação para confirmar que esta ação deve ser executada"
• Escolha "Update the existing entry" em "Tipo de ação"
• Escolha "OPEN" em "Parâmetro da ação"/"Substituições"/"Substituição de status"

Esta configuração garante que, quando você tentar criar um lead com um número de telefone para o qual já existe um lead anterior, o novo lead não será criado, mas o status do lead antigo será alterado para OPEN.

Substituições:

Use configurações de substituição, como estado, responsável, atributos etc., para copiar as entradas do novo registro para o registro mesclado