Descripción general de la deduplicación de leads

Puedes configurar una automatización de deduplicación de leads. Esto es útil en situaciones en las que quieres tener un solo lead por número de teléfono o dirección de correo electrónico.

Puedes acceder a esta función desde Admin -> Lead -> De-duplication

Configuración

Identificación de duplicados

• ¿Cómo encontrar la entrada existente que se debe actualizar?
• • Atributos que deben coincidir al buscar una entrada existente
  • Número de días durante los que se debe buscar una entrada existente
  • Ordenar por: Si varias entradas cumplen los criterios de atributos únicos, seleccionamos la primera después de ordenarlas.
  • Orden: Si varias entradas cumplen los criterios de atributos únicos, seleccionamos la primera después de ordenarlas.
  • Condiciones adicionales (opcional): La entrada coincidente también deberá cumplir cualquier condición adicional que agregues aquí.

Acciones de duplicación

• Acción que se ejecutará cuando se cree una entrada duplicada
• • Orden
  • Tipo de validación para confirmar que se debe ejecutar esta acción: ¿Cómo se determina si se debe ejecutar esta acción?
  • Las condiciones que se deben comprobar (opcional)
  • Tipo de acción: ¿Qué tipo de acción es?
  • Parámetros de la acción:
  • • Reemplazos: entradas que se copiarán de la nueva entrada a la entrada combinada
    • • Atributos
      • Estado
      • Estados
      • Responsable
      • Reserva

A continuación, explicaremos cómo resolver algunas situaciones comunes:

Situación de duplicación

Asegurar que haya un solo lead por número de teléfono en un período de 24 horas y volver a abrir el lead anterior si está cerrado

Para lograrlo, debes proporcionar la siguiente configuración en la sección de deduplicación

1. En "¿Cómo encontrar la entrada existente que se debe actualizar?"

• Selecciona el atributo "Phone Number" en "Atributos que deben coincidir al buscar una entrada existente"
• Ingresa el valor "1" en "Número de días durante los que se debe buscar una entrada existente?"
• Selecciona "Created At" en "Ordenar por"
• Selecciona "Descending" en "Orden"

Esta configuración básicamente indica lo siguiente: al crear un lead, comprueba si se creó otro lead en las últimas 24 horas con el mismo número de teléfono. Si es así, se activa la automatización de deduplicación. En la siguiente sección puedes configurar qué quieres que ocurra cuando se active la automatización.

1. En "Acción que se ejecutará cuando se cree una entrada duplicada"

• Haz clic en "+ Add Another" para agregar una acción
• Ingresa 1 en "Orden"
• Selecciona "Always valid, no checks needed" en "Tipo de validación para confirmar que se debe ejecutar esta acción"
• Selecciona "Update the existing entry" en "Tipo de acción"
• Selecciona "OPEN" en "Parámetro de acción"/"Reemplazos"/"Reemplazo de estado"

Esta configuración garantiza que, si intentas crear un lead con un número de teléfono que ya tiene un lead anterior, no se creará el nuevo lead y el estado del lead anterior cambiará a OPEN.

Reemplazos:

Usa la configuración de reemplazos, como estado, Asignado a, atributos, etc., para copiar entradas de la nueva entrada a la entrada combinada