نظرة عامة على إزالة تكرار العملاء المحتملين

يمكنك إعداد أتمتة لإزالة تكرار العملاء المحتملين. وهذا مفيد في الحالات التي تريد فيها وجود عميل محتمل واحد فقط لكل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني.

يمكن الوصول إلى هذه الميزة من Admin -> Lead -> De-duplication

إعدادات التهيئة

تحديد التكرارات

• كيف يمكن العثور على الإدخال الحالي الذي ينبغي تحديثه؟
• • السمات المراد مطابقتها عند البحث عن إدخال موجود
  • عدد الأيام التي يُبحث خلالها عن إدخال موجود؟
  • ترتيب حسب: إذا تطابقت عدة إدخالات مع معايير السمات الفريدة، فسنختار أول إدخال بعد الترتيب.
  • ترتيب الفرز: إذا تطابقت عدة إدخالات مع معايير السمات الفريدة، فسنختار أول إدخال بعد الترتيب.
  • شروط إضافية (اختياري): يجب أيضًا أن يستوفي الإدخال المطابق أي شرط إضافي يُضاف هنا.

إجراء (إجراءات) التكرار

• الإجراء الذي سيُنفذ عند إنشاء إدخال مكرر
• • الترتيب
  • نوع التحقق للتأكد من وجوب تنفيذ هذا الإجراء: كيفية التحقق مما إذا كان ينبغي تنفيذ هذا الإجراء؟
  • الـ شروط المطلوب التحقق منها (اختياري)
  • نوع الإجراء: ما نوع هذا الإجراء؟
  • مَعلمات الإجراء:
  • • التجاوزات: الإدخالات التي سيتم نسخها من الإدخال الجديد إلى الإدخال المدمج
    • • السمات
      • الحالة
      • الحالات
      • المسؤول
      • الحجز

سنناقش أدناه كيفية حل بعض السيناريوهات الشائعة:

سيناريو التكرار

ضمان وجود عميل محتمل واحد فقط لكل رقم هاتف خلال فترة 24 ساعة، وإعادة فتح العميل المحتمل القديم إذا كان مغلقًا

لتحقيق ذلك، عليك تقديم الإعدادات التالية في قسم إزالة التكرارات

1. ضمن "كيفية العثور على الإدخال الحالي الذي ينبغي تحديثه؟"

• اختر السمة "Phone Number" ضمن "السمات المطابقة عند البحث عن إدخال حالي
• أدخل القيمة "1" ضمن "عدد الأيام التي ينبغي خلالها البحث عن إدخال حالي?"
• اختر "Created At" ضمن "الفرز حسب"
• اختر "Descending" ضمن "ترتيب الفرز"

يشير هذا الإعداد ببساطة إلى ما يلي: عند إنشاء عميل محتمل، تحقّق مما إذا كان قد أُنشئ عميل محتمل آخر خلال آخر 24 ساعة يحمل رقم الهاتف نفسه. إذا كانت الإجابة نعم، فسيبدأ تشغيل أتمتة إزالة التكرارات. ويمكنك ضبط ما تريد تنفيذه عند بدء تشغيل الأتمتة في القسم التالي.

1. ضمن "الإجراء الذي سيتم تنفيذه عند إنشاء إدخال مكرر"

• انقر على "+ Add Another" لإضافة إجراء
• أدخل 1 ضمن "الترتيب"
• اختر "Always valid, no checks needed" ضمن "نوع التحقق للتأكد من وجوب تنفيذ هذا الإجراء"
• اختر "Update the existing entry" ضمن "نوع الإجراء"
• اختر "OPEN" ضمن "مَعلمة الإجراء"/"التجاوزات"/"تجاوز الحالة"

يضمن هذا الإعداد أنه عند محاولة إنشاء عميل محتمل برقم هاتف له عميل محتمل سابق، لن يُنشأ العميل المحتمل الجديد، بل ستتغير حالة العميل المحتمل القديم إلى OPEN.

التجاوزات:

استخدم إعدادات التجاوز، مثل الحالة والمسؤول والسمات وغيرها، لتحديد الإدخالات التي سيتم نسخها من الإدخال الجديد إلى الإدخال المدمج