Ringkasan Deduplicasi Prospek

Anda dapat menyiapkan otomatisasi deduplicasi prospek. Fitur ini berguna untuk skenario ketika Anda hanya menginginkan satu prospek untuk setiap nomor telepon atau alamat email.

Fitur ini dapat diakses dari Admin -> Lead -> De-duplication

Pengaturan Konfigurasi

Identifikasi Duplikat

• Bagaimana cara menemukan entri yang sudah ada dan harus diperbarui?
• • Atribut yang cocok saat memeriksa entri yang sudah ada
  • Jumlah hari untuk memeriksa apakah ada entri yang sudah ada?
  • Urutkan Berdasarkan: Jika beberapa entri memenuhi kriteria atribut unik, kami memilih entri pertama setelah pengurutan.
  • Urutan Pengurutan: Jika beberapa entri memenuhi kriteria atribut unik, kami memilih entri pertama setelah pengurutan.
  • Kondisi Tambahan (Opsional): Entri yang cocok juga harus memenuhi kondisi tambahan apa pun yang ditambahkan di sini.

Tindakan Duplikasi

• Tindakan yang dijalankan saat entri duplikat dibuat
• • Urutan
  • Jenis pemeriksaan untuk memastikan tindakan ini harus dijalankan: Bagaimana cara memeriksa apakah tindakan ini harus dijalankan?
  • kondisi yang akan diperiksa (Opsional)
  • Jenis tindakan: Apa jenis tindakan ini?
  • Parameter tindakan:
  • • Penggantian: Entri yang akan disalin dari entri baru ke entri gabungan
    • • Atribut
      • Status
      • Status
      • Penanggung Jawab
      • Pemesanan

Di bawah ini, kita akan membahas cara mengatasi skenario umum:

Skenario Duplikasi

Pastikan hanya ada satu prospek untuk setiap nomor telepon dalam periode 24 jam dan buka kembali prospek lama jika sudah ditutup

Untuk melakukannya, Anda perlu memberikan konfigurasi berikut di bagian deduplicasi

1. Di bagian "Bagaimana cara menemukan entri yang sudah ada dan harus diperbarui?"

• Pilih atribut "Phone Number" di bagian "Atribut yang cocok saat memeriksa entri yang sudah ada"
• Masukkan nilai "1" di bagian "Jumlah hari untuk memeriksa apakah ada entri yang sudah ada?"
• Pilih "Created At" di bagian "Urutkan Berdasarkan"
• Pilih "Descending" di bagian "Urutan Pengurutan"

Pada dasarnya, konfigurasi ini berarti: Saat membuat prospek, periksa apakah prospek lain dengan nomor telepon yang sama telah dibuat dalam 24 jam terakhir. Jika YA, otomatisasi deduplikasi akan dijalankan. Anda dapat mengonfigurasi tindakan yang diinginkan saat otomatisasi dijalankan di bagian berikutnya.

1. Di bagian "Tindakan yang dijalankan saat entri duplikat dibuat"

• Klik "+ Add Another" untuk menambahkan tindakan
• Masukkan 1 pada "Urutan"
• Pilih "Always valid, no checks neededpada "Jenis pemeriksaan untuk memastikan tindakan ini harus dijalankan"
• Pilih "Update the existing entrypada "Jenis tindakan"
• Pilih "OPENpada "Parameter Tindakan"/"Penggantian"/"Penggantian Status"

Konfigurasi ini memastikan bahwa saat Anda mencoba membuat prospek dengan nomor telepon yang sudah memiliki prospek sebelumnya, prospek baru tidak akan dibuat, tetapi status prospek lama akan diubah menjadi OPEN.

Penggantian:

Gunakan pengaturan penggantian seperti status, Ditugaskan Kepada, atribut, dan lainnya untuk menyalin entri dari entri baru ke entri yang digabungkan