Visão geral

Como criar um relatório no Chakra Dashboard: este guia explica como criar um novo painel e configurar visualizações no Chakra Dashboard para gerar relatórios relevantes.

Etapa 1: Crie um novo painel

1. Acesse o Chakra Dashboard.
2. Clique no ícone ➕ e selecione Criar novo painel.

1. Um painel em branco será criado.

3.1 Insira um nome para o painel.

3.2 Clique em Nova visualização para começar a criar uma visualização.

1. Clique em Salvar para salvar o painel.
2. Selecione um modelo de visualização clicando em Usar para criar uma visualização em branco no criador de painéis.

Etapa 2: Configure a visualização

1. Clique no ícone ↗️ da visualização em branco para abrir o criador de visualizações em uma nova janela.

1. Configure a visualização com as seguintes opções:

• Nome: dê um nome descritivo à visualização.
• Tipo de gráfico: escolha a representação visual (por exemplo, tabela, gráfico de barras ou gráfico de rosca).
• Fonte de dados: selecione a fonte de dados relevante (por exemplo, Leads, Tarefas, Chat).
• Agrupar por: use esta opção para resumir os dados por grupos específicos. Por exemplo, para criar um relatório de leads por usuário, selecione AssignedTo na opção Agrupar por . Isso vai gerar um relatório resumindo os leads atribuídos a cada usuário.

• Configurações adicionais (conforme necessário):

• Aplique filtros para limitar os dados por atributos específicos (por exemplo, createdAt==30 Days para incluir apenas os leads criados nos últimos 30 dias)

• Defina a ordenação dos valores (crescente ou decrescente).
• Inclua os totais das colunas, se necessário.
• Observação: recomendamos adicionar filtros de dados para otimizar o desempenho do painel, limitando o volume de dados processados. Por exemplo, filtrar os leads para incluir apenas os criados nos últimos 30 dias garante uma execução mais rápida das consultas.

1. Clique em Executar no criador de visualizações para testar a visualização.

1. Clique em Salvar para salvar a visualização configurada.

Etapa 3: conclua a configuração do painel

1. Volte ao painel.
2. Adicione mais visualizações, repetindo as etapas da Etapa 2 conforme necessário.
3. Adicione filtros no nível do painel, se necessário:

• Vincule os filtros do painel aos filtros das visualizações para garantir a consistência.

• Defina filtros padrão para que sejam aplicados automaticamente quando o painel for visualizado.

1. Redimensione ou reorganize as visualizações no painel para obter o layout ideal.

1. Alterne para o Modo de visualização para conferir o painel.
2. Clique em Salvar para concluir a configuração do painel.

Seu painel está pronto!

O painel está configurado e pronto para uso. Você pode acessá-lo novamente e editar o painel ou as visualizações a qualquer momento para aprimorar seus relatórios.