Ringkasan

Cara Membuat Laporan di Dasbor Chakra: Panduan ini menjelaskan proses membuat dasbor baru dan mengonfigurasi visualisasi di Dasbor Chakra untuk menghasilkan laporan yang informatif.

Langkah 1: Buat Dasbor Baru

1. Buka Dasbor Chakra.
2. Klik ikon ➕ lalu pilih Buat Dasbor Baru.

1. Dasbor kosong akan dibuat.

3.1 Masukkan Nama untuk dasbor.

3.2 Klik Visualisasi Baru untuk mulai membuat visualisasi.

1. Klik Simpan untuk menyimpan dasbor.
2. Pilih templat visualisasi dengan mengeklik Gunakan untuk membuat visualisasi kosong di pembuat dasbor.

Langkah 2: Konfigurasikan Visualisasi

1. Klik ikon ↗️ pada visualisasi kosong untuk membuka pembuat visualisasi di jendela baru.

1. Konfigurasikan visualisasi dengan pengaturan berikut:

• Nama: Berikan nama yang deskriptif untuk visualisasi.
• Jenis Bagan: Pilih representasi visual (misalnya, tabel, grafik batang, diagram donat).
• Sumber Data: Pilih sumber data yang relevan (misalnya, Prospek, Tugas, Chat).
• Kelompokkan Berdasarkan: Gunakan opsi ini untuk merangkum data berdasarkan kelompok tertentu. Misalnya, untuk membuat laporan prospek per pengguna, pilih AssignedTo pada opsi Kelompokkan Berdasarkan . Ini akan menghasilkan laporan yang merangkum prospek yang ditugaskan kepada setiap pengguna.

• Konfigurasi Tambahan (sesuai kebutuhan):

• Terapkan filter untuk membatasi data berdasarkan atribut tertentu (misalnya, createdAt==30 Days untuk hanya menyertakan prospek yang dibuat dalam 30 hari terakhir)

• Atur urutan nilai (menaik atau menurun).
• Sertakan total kolom jika diperlukan.
• Catatan: Sebaiknya tambahkan filter data untuk mengoptimalkan kinerja dasbor dengan membatasi volume data yang diproses. Misalnya, memfilter prospek yang dibuat dalam 30 hari terakhir akan memastikan kueri berjalan lebih cepat.

1. Klik Jalankan di pembuat visualisasi untuk menguji visualisasi.

1. Klik Simpan untuk menyimpan visualisasi yang telah dikonfigurasi.

Langkah 3: Selesaikan Penyiapan Dasbor

1. Kembali ke dasbor.
2. Tambahkan visualisasi lainnya dengan mengulangi langkah-langkah di Langkah 2 sesuai kebutuhan.
3. Tambahkan filter tingkat dasbor jika diperlukan:

• Hubungkan filter dasbor ke filter visualisasi untuk memastikan konsistensi.

• Atur filter default agar diterapkan secara otomatis saat dasbor dilihat.

1. Ubah ukuran atau susun ulang visualisasi di dasbor untuk mendapatkan tata letak yang optimal.

1. Beralih ke Mode Tampilan untuk melihat pratinjau dasbor.
2. Klik Simpan untuk menyelesaikan penyiapan dasbor.

Dasbor Anda Siap!

Dasbor kini telah disiapkan dan siap digunakan. Anda dapat kembali kapan saja untuk mengedit dasbor atau visualisasi dan menyempurnakan laporan Anda.