مخصّص العمليات
يتيح لك مخصّص العمليات توزيع العمليات تلقائيًا، مثل العملاء المحتملين، على المستخدمين الفعليين الذين سيتولون العمل عليها. يمكنك إعداد عدة مخصّصات لإجراء معين، وكذلك تحديد مخصّص عمليات افتراضي.
عامل تصفية المصدر
تتمثل الخطوة الأولى لإعداد مخصّص في تحديد عامل تصفية للمصدر — وهو ببساطة طريقة لتحديد العمليات المؤهلة للتوزيع. إذا تركته فارغًا، فسيُطبّق على جميع العمليات المفتوحة وغير المعيّنة.
لكن غالبًا ما ستحتاج إلى إضافة عوامل تصفية مثل:
- حالة العملية — يجب أن تكون إحدى الحالات الأولية
- النتيجة — حدود نتيجة التأهيل
- الحد الأدنى من متطلبات البيانات — مثل توفر رقم هاتف أو بريد إلكتروني للعميل المحتمل
ترتيب المصدر
يمكنك أيضًا إعداد معايير ترتيب يستخدمها المخصّص عند استعراض العمليات القابلة للتوزيع. يساعدك ذلك على ضبط الترتيب، مثل توزيع العملاء المحتملين ذوي الأولوية العالية أولًا. يمكنك إعداد قائمة بمعايير الترتيب. على سبيل المثال، يمكنك ترتيب العملاء المحتملين حسب الأولوية العالية، وأحدث طابع زمني للإنشاء، وارتفاع lead_score
معايير الهدف
ستحتاج أيضًا إلى تحديد مجموعة المستخدمين المؤهلين للتوزيع بواسطة مخصّص معين. على سبيل المثال، يمكنك التصفية حسب دور المستخدم أو حسب معلمات إضافية مثل بيانات الملف الشخصي للمستخدم.
معايير حمل الهدف
عادةً ما نحتاج إلى معرفة حمل المستخدم لتحديد:
- ما إذا كانت لدى المستخدم سعة متبقية للتعامل مع مزيد من العمليات
- المستخدمين الأقل حملًا الذين ينبغي توزيع العمليات عليهم
يمكن تخصيص هذه المعايير لتختلف عن معايير تصفية المصدر
التوزيع حسب أقل حمل
سيحاول المخصّص دائمًا تعيين المستخدمين الأقل حملًا، ولن يوزّع العمليات على مستخدم إذا بلغ حمله الحد الأقصى.
إعداد الحد الأقصى للحمل
يمكنك إعداد حدود قصوى مختلفة للحمل لكل مستخدم.
التوزيع بالتناوب
إذا استوفت مجموعة من المستخدمين جميع المعايير وكان حملهم الحالي متساويًا، فسيحاول المخصّص توزيع العمليات بالتناوب. وسيحاول التوزيع على المستخدم الذي مضى أطول وقت منذ آخر تعيين له. يضمن ذلك عدالة التوزيع.
التوزيع بناءً على المهارات
لإضافة مستويات تفصيلية إلى منطق المطابقة وتنفيذها، يمكنك إعداد مهارات لكل من العمليات والمستخدمين. ويمكن إعداد العمليات بحيث تتضمن Required Skills .
على سبيل المثال، يمكن تعيين مهارة اللغة spanish للعملاء المحتملين القادمين من بلد ناطق بالإسبانية. في هذه الحالة، سيبحث المخصّص عن المستخدمين الذين تم وضع علامة المهارة language:spanish عليهم لإسناد العملية إليهم.